Дмитрий 36 лет.

Его точка А:
Cвой бизнес инженерно-строительная компания.
Доход $4000

Его точка Б (запрос на разбор):
— хочет понять, какие сейчас есть инструменты в инвестициях с наиболее высоким доходом и выйти в ближайшие 5
лет на пассивный доход в $10 000.

Результат:
Расчитали сумму для достижения пассивного дохода в 1000$
Распределили дельту 24 000$ по эффективным инструментам
Почему увеличили горизонт планирования и какую роль в этом сыграл процент

Наталья (мама в декрете).

Точка А:
Доход 1500$
Актив 80.000$ ( квартира)

Основной запрос:
— хочет начать инвестировать эти деньги, чтобы пассивный доход начал перекрывать часть расходов семьи.

Результат:
1) Выстроили стратегию распределения денег.
2) Составили умеренный риск-профиль.
3) Выделили бюджет на финансовый резерв
4) Расчитали сумму дохода от каждой корзины

Вадим 25 лет.

Точка А:
Доход - 3000$

Запрос:
1) Его цель выйти на пассивный доход в $10000 в месяц в течении года.
2) Пассивный доход 500$.

Результат:
1) Составили стратегию выхода на пассивный доход.
2) Разобрали, какие инструменты использовать под эту стратегию
3) План выхода на уровень независимости от бизнес процессов
4) Как в этом может помочь финансовый консультант.

Его исходные данные плавающий заработок в $3000 в месяц , пассивный доход в $500 от товарного бизнеса, обжегся на инвестициях в крипту и пирамиды и потерял $11000. Его цель выйти на пассивный доход в $10000 в месяц в течении года