Короткий ответ. Годовое финансовое сопровождение CornerStone — это регулярные встречи, порядок в портфеле, защита инвестора, оформление и координация подрядчиков. Для семей, которым нужна система, а не один «совет по бумаге».
Что входит в логику сопровождения
- Регулярные встречи в течение года (годовой и полугодовой форматы)
- Сборка и баланс портфеля под цели семьи
- Due diligence и защита инвестора
- Документы и работа с подрядчиками
- Связка с паспортом, налогами, бизнесом и lifestyle
Кому это нужно
Семьям с капиталом internationally — особенно если активы, доходы и жизнь уже в разных странах. Ядро — семьи с крупным капиталом; есть более лёгкие форматы для тех, кто наращивает свободный капитал.
Детали и подбор формата — через @deniscornerstone.